青岛海尔：资产整合有望提速给予“推荐”评级

[我说两句]时间：2009-9-16 13:42:15

　　我们测算了不同情况下H股资产对A股每股收益的增厚，在现有20%持股比例下，可增厚2009年每股收益约0.05元；如果年底前实现50%的控股，可增厚2009年每股收益约0.13元；如果资产完全注入A股，有望增厚0.27元，但资产的整合时间较长，目前尚难预测；股权激励费用占净利润比例较低，对业绩增长影响不大。股权激励费用取决于9月30日后授权日的股价，我们按比例粗略估算了不同授权日股价的期权费用，占净利润比例2%5%不等，比例偏低，对公司业绩增长影响不大。

　　估值与建议：公司的0910年的市盈率为23x和19x，三季度和全年业绩超预期的可能性较大，维持“推荐”评级。

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