天威保变：业绩大幅增长 给予“买入”评级

　　公司昨日发布半年报，上半年实现主营业务收入20.15亿元，营业利润5.22亿元，归属母公司的净利润4.69亿元，分别比上年同期增长36.04%、171.55%和154.95%；摊薄后每股收益达到0.40元。国金证券(38.34,-1.29,-3.26%)分析师预计，08、09年公司EPS分别为0.81、1.01元，基于对公司完整产业链前景的看好和战略执行能力的信任，给予公司“买入”的投资评级。

　　分析师认为，公司业绩增长得益于变压器与YGE盈利提升明显，新光硅业盈利符合预期。变压器上半年实现收入17.38亿元，毛利率25%，较上年同期大幅提高；本部、秦变、合变三足鼎立的格局已初步形成，后两者上半年产量超过1600万KVA，预计全年将生产3800万KVA，实现收入17亿元。YGE实现净利润7.44亿元，贡献投资收益1.94亿元，占总收益的41%，受海外市场拉动，二季度业绩好于预期。预计YGE今年将实现电池出货量260MW，完成收入73.13亿元。新光硅业实现净利润3.49亿元，投资收益1.25亿元，占总收益的27%；下半年产量将大幅超过上半年，预计可达832吨；盈利能力方面，下半年单位电力成本和折旧成本均会出现下降，净利润率将超过上半年。(记者 李波 整理)




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