天富热电：碳化硅生长炉安装按计划进行 给予“买入”评级

　　碳化硅生长炉安装按计划进行;公司碳化硅项目实际已安装碳化硅晶体生长炉21台，其中北京研发中心9台，新疆生产基地12台。经过一段时间的工艺优化，新疆生产基地的生长炉已基本达到预期的工艺水平，随着生长炉的不断增加和生产工艺的稳定，公司目前基本具备了承接商业化订单的条件。

　　由于新疆生产基地工艺已经稳定且晶片生产顺利，我们判断公司生长炉单批订货量将会明显增加，从而加快生长炉安装进度。

　　2008年将继续保持快速增长;公司高新技术项目中碳化硅、丙酮酸在2007年已经建成并开始试生产，医用沥青基球状活性炭项目预计2008年建成并投产，这些项目将为公司主营收入增长产生重要贡献。传统发电业务方面，2007年以来公司装机容量大幅增加，这些新增装机容量将在2008年对公司主营收入产生较大贡献。另外配股后，将大幅度减少财务费用，有助于提高盈利水平。

　　维持买入投资评级，公司具有长期战略投资价值;碳化硅项目即将进入大规模生产阶段，其它高科技业务也逐步产生收入，公司具有较高的成长性，维持买入的投资评级，目标为25元。 (来源：惠毓伦) 


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